1. Песня об обманчивости внешнего вида
2. Про бардов
3. Московский валютный блюз
4. День
5. Ночь
6. Высоко-Петровский монастырь
7. Когда часы потянутся за вечер
8. Норд-Ост
9. Осенние сны
10. Элегия с пустым бокалом
11. Мой преданный дом
12. К вопросу о национальной символике
13. Русское фонданго
14. Блюз ночной дороги
15. Канцона
16. Белая ночь
17. Русские праздники
18. Музыкальная шкатулка