1. Москва, Москва...
2. Вальс "Бульварное кольцо"
3. Московская кулинарная экзотическая
4. Москва. Метро. Час пик.
5. Ты расскажи мне, жена...
6. Заставы
7. Пал туман
8. Россия
9. Белы снега
10. Баллада о заводном городе
11. Я подарю этот город тебе
12. На реконструкцию Арбата
13. Этот город
14. Монолог Малюты Скуратова на Патриарших прудах
15. Шмакодявка
16. Несмешная русская песенка
17. Политическое танго
18. Баллада о чуйстве юмора (краткий курс истории коммунистических учений от Платона до Янаева)
19. Песня о песне
20. Последняя московская